사브리나와 다프네 그림 자매는 어느 날 갑자기 부모님이 감쪽같이 사라져 버린 뒤, 사회 복지사에게 맡겨져 이 집 저 집을 떠돌아 왔습니다. 그러던 어느 날, 자신이 그림 자매의 친할머니라고 주장하는 렐다 할머니 나타나 그림 자매를 작은 시골 마을 페리포트 랜딩으로 데려갑니다.
하지만 그림 자매에게 할머니의 집은 낯설고 수상하기만 합니다. 더욱이 할머니는 그 유명한 그림 형제가 그들의 조상이며, 페리포트 랜딩의 이웃들이 사실은 고전 동화에 나오는 주인공들이라고 말합니다. 오래 전 빌헴름 그림이 동화 속 주인공(에버애프터)들이 인간들과 자꾸 문제를 일으키자 다 같이 신대륙 미국으로 건너와 정착을 했고 벗어날 수 없도록 마법의 장막을 치고 그림가문은 패리포트 랜딩의 지킴이로 수 백년 동안 살아 오고 있다고 합니다.
하지만 사브리나는 도무지 믿을 수가 없어 탈출을 시도하던 중 자매들의 눈앞에서 할머니와 카니스씨가 거인에게 잡혀가는 것을 목격하게 됩니다. 더 이상 할머니의 말을 믿지 않을 수 없게 된 그림자매는 거인을 잡아 할머니를 구해 오기 위해서 ‘잭과 콩나무’의 잭을 찾아갑니다. 하지만 어리숙한 그림자매는 ‘잭’에게 철저히 속게 됩니다. 알고 보니 잭은 너무나도 잔인한 거인 사냥꾼이었던 것입니다…