그림 자매는 동화 탐정이 되기 위해 체계적인 교육을 받기 시작합니다. 한편 렐다 할머니는 그림 자매의 엄마 아빠가 걸린 잠자는 마법을 풀 수 있는 방법을 찾기 위해 페리포트 랜딩의 에버애프터들을 불러 모아 파티를 열지만 파티는 별다른 소득 없이 끝나고 맙니다. 오히려 다음 날 바바야가 마녀가 나타나 없어진 마법 지팡이를 내놓으라며 소동을 피웁니다. 도난 사건을 조사하기 시작한 그림 가족은 곧 다른 에버애프터들도 자기의 마법 도구들을 하나씩 잃어버렸다는 사실을 발견하는데…….
빨간 손의 짓이 확실하다고 생각하며 범인을 찾아가던 도중 그림자매는 시간의 틈이 벌어지면서 미래에서 온 사브리나와 다프네, 퍽, 그리고 카니스 씨를 만나게 됩니다. 재미있는 것은 퍽이 미래의 사브리나의 남편이라는 것! 그 미래에서는 그림 가족편에 함께 한 에버애프터들과 빨간 손과의 전쟁이 벌어지고 마을은 송두리째 파괴되어 있습니다. 다시 현재로 돌아온 자매는 미래에서 본 그 아픈 장면들이 일어나지 않도록 막아내려고 합니다.
그러나 상황은 계속 좋지 않아요. 선거에서 이긴 하트읍장(이상한 나라의 앨리스에 나오는 여왕)은 마을에서 인간들을 몰아내기 위한 계략을 세우고 결국 하나 둘 사람들은 마을을 떠나가기 시작하고 벌어진 시간의 틈으로 애버애프터들을 태운 빌핼름의 배가 다가오고 있습니다!