3권의 모티브는 ‘빨간 모자’와 ‘인어공주’입니다.
그림가문의 지나온 이야기가 나옵니다. 그들이 어떻게 이곳으로 왔으며 왜 에버애프터들이 자기들을 미워하며 할아버지는 왜 돌아가시게 되었고 아빠는 왜 페리포트 랜딩을 떠나게 되었는지…
사브리나와 퍽은 붉은 손 일당으로 보이는 빨간 망토를 입은 소녀와 그녀의 애완동물 재버워키에게서 부모님을 구출하려 하지만 실패하고, 새로운 단서를 찾고자 동분서주합니다. 그러던 중 렐다 할머니와 오랫동안 떨어져 있었던 ‘제이크’가 돌아옵니다. ‘제이크’는 자신의 실수로 아버지가 돌아가신 후 잠적했다가 마침내 돌아온 것이었습니다. 그림자매는 제이크 삼촌과 함께 재버워키를 죽일 수 있는 무기의 단서를 찾기 위한 모험을 시작합니다. 그리고 그 모험을 하며 그림동화의 주인공들을 만나게 되지요. ‘바바야가’ 할머니도 만나고 왕자의 배신으로 인해 인간을 죽도록 싫어하는 뚱보 ‘인어공주’도 만납니다. 그런데 마법의 무기를 손에 넣으면서 사브리나는 마법의 유횩에 점점 빠져듭니다…